Utilisez Outils > Réattribuer les estimations pour réattribuer les estimations d'un utilisateur à un autre.
Dans RCT Express, chaque estimation a un propriétaire et la possibilité de modifier ou d'afficher une estimation est fonction du droit de propriété et du rôle de l'utilisateur. Sur un site RCT typique, les autorisations associées au rôle d'agent permettent par exemple à un utilisateur doté de ce rôle d'accéder seulement aux estimations dont il est propriétaire. Un utilisateur qui a le rôle de directeur d'agence peut généralement afficher et modifier toute estimation qui appartient à un utilisateur associé à son agence. Les rôles d'utilisateur Souscripteur et Administrateur peuvent généralement afficher et modifier toute estimation dans le système, quel que soit leur droit de propriété.
Par conséquent, lorsqu'il y a une rotation du personnel dans une agence, il faudra peut-être réattribuer la propriété des estimations de l'agent qui part à un autre agent. La fonction Transfert d'évaluations vous permet de réassigner la propriété des évaluations (en tout ou en partie) d'un utilisateur à un autre.
Par ailleurs, avant de pouvoir supprimer un utilisateur du système, RCT s'assure qu'il ne reste aucune estimation qui lui est attribuée.
Procédure pour réassigner toutes les évaluations d'un utilisateur à un autre :
- Dans le champ Chercher propriétaire actuel, saisissez le nom de l'agence ou l'identifiant/nom de famille de l'utilisateur duquel vous désirez réattribuer des évaluations. Une grille affiche tous les résultats correspondant à vos paramètres de recherche.
- Sélectionnez le propriétaire des polices que vous voulez réattribuer.
- Dans le champ Chercher nouveau propriétaire, saisissez le nom de l'agence ou l'identifiant/nom de famille de l'utilisateur qui sera le nouveau propriétaire. Une grille affiche tous les résultats correspondant à vos paramètres de recherche.
- Sélectionnez l'utilisateur que vous désirez désigner comme nouveau propriétaire des évaluations.
- Si vous désirez réattribuer toutes les évaluations d'un utilisateur à un autre utilisateur, sélectionnez Réassigner toutes les évaluations d'un utilisateur à un autre utilisateur. Veuillez prendre note que selon le nombre d'évaluations associées à l'utilisateur, il est possible que cette opération demande quelques heures.
- Cliquez sur Enregistrer.
Procédure pour réassigner certaines évaluations d'un utilisateur à un autre :
- Dans le champ Chercher propriétaire actuel, saisissez le nom de l'agence ou l'identifiant/nom de famille de l'utilisateur duquel vous désirez réattribuer des évaluations. Une grille affiche tous les résultats correspondant à vos paramètres de recherche.
- Sélectionnez le propriétaire des polices que vous voulez réattribuer.
- Dans le champ Chercher nouveau propriétaire, saisissez le nom de l'agence ou l'identifiant/nom de famille de l'utilisateur qui sera le nouveau propriétaire. Une grille affiche tous les résultats correspondant à vos paramètres de recherche.
- Sélectionnez l'utilisateur que vous désirez désigner comme nouveau propriétaire des évaluations.
- Si vous désirez réassigner certaines évaluations d'un utilisateur à un autre, sélectionnez Sélection des évaluations devant être réassignées. Une grille s'affiche pour vous permettre de sélectionner des évaluations. Vous pouvez filtrer la liste pour trouver plus facilement des éléments spécifiques.
- Cochez les évaluations que vous désirez réattribuer.
- Cliquez sur Enregistrer.