Gérer les utilisateurs
Dans RCT, l'accès aux estimations et à certaines fonctions est fonction du rôle de l'utilisateur. Chaque rôle d'utilisateur a des autorisations associées qui donnent accès à des fonctions telles que Données de propriété préremplies et Recherche sur le danger. Le rôle de l'utilisateur détermine aussi si l'utilisateur a seulement accès à ses propres estimations ou s'il peut accéder à des estimations créées par d'autres utilisateurs.
Sur un site RCT standard, il y a généralement quatre rôles d'utilisateur associés à un accès prédéfini aux estimations :
- Agents – appartiennent à une agence et peuvent seulement consulter et mettre à jour leurs propres estimations.
- Directeurs d'agence – appartiennent à une agence et peuvent consulter et mettre à jour toutes les estimations leur appartenant et appartenant à des agents de leur agence.
- Souscripteur – n'appartient pas à une agence et peut consulter et mettre à jour toutes les estimations.
- Administrateur – n'appartient pas à une agence et peut consulter et mettre à jour toutes les estimations; peut accéder au menu Outils et peut initier des appels de service Web ExpressLync, si disponibles.
Des rôles d'utilisateur supplémentaires peuvent être ajoutés avec différentes autorisations, si nécessaire.
Utiliser
Lorsque vous créerez un nouvel utilisateur, vous lui attribuerez le rôle d'utilisateur approprié qui déterminera son accès.
Procédure pour trouver un utilisateur existant :
- Dans le champ Chercher un utilisateur, saisissez le nom de famille de l'utilisateur, son identifiant ou son agence, puis cliquez sur Chercher. Vous pouvez saisir seulement quelques caractères au lieu d'un nom complet.
- Vous pouvez trier et filtrer les résultats affichés afin de trouver plus facilement le résultat que vous cherchez. Les fonctions filtrer et trier fonctionnent exactement comme sur le tableau de bord des évaluations.
Si vous désirez créer un nouvel utilisateur :
- Cliquez sur Créer un utilisateur. La fenêtre Créer une association agence/utilisateur s'ouvre.
- Sélectionnez un rôle d'utilisateur dans la liste déroulante.
- Définissez un identifiant d'utilisateur et un mot de passe. Les exigences liées aux mots de passe affichées sur l'écran reflètent les paramètres de mot de passe que l'administrateur de votre site a sélectionnés pour votre site sous Outils > Paramètres de configuration > Paramètres de mot de passe.
- Remplissez les autres champs (facultatifs).
- Pour associer une agence à l'utilisateur, inscrivez un nom d'agence dans le champ Chercher une agence, puis sélectionnez l'agence désirée et transférez-la dans la liste d'agences associées. Rappelez-vous que les rôles d'utilisateur ne permettent pas tous une association avec une agence.
Normalement, vous serez uniquement autorisé à associer l'utilisateur à une seule agence. Toutefois, dans certains cas, un site RCT Express peut être configuré pour permettre à un utilisateur d'appartenir à plusieurs agences. Dans ce cas, l'interface utilisateur d'association d'agences vous permettra de sélectionner plusieurs agences à associer à l'utilisateur. - Cliquez sur Enregistrer.
Procédure pour modifier un utilisateur existant :
- Cliquez sur l'icône Modifier
à côté de l'utilisateur que vous voulez modifier. - La fenêtre Modifier l'association agence/utilisateur s'ouvre.
- Insérez les modifications de votre choix dans les champs appropriés. Vous pouvez désactiver un utilisateur en désélectionnant la case Actif.
- Si vous le désirez, vous pouvez modifier des associations d'agences.
- Cliquez sur Enregistrer.
Procédure pour supprimer un utilisateur :
- Cliquez sur l'icône Supprimer
à côté de l'utilisateur que vous désirez supprimer. - Avant de supprimer, le système vous demande de confirmer. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
Remarque : Assurez-vous de bien vouloir supprimer un utilisateur et pas seulement de le désactiver.