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Gérer les agences

Cliquez sur Outils > Administration > Gérer les agences lorsque vous désirez chercher des agences existantes, créer de nouvelles agences et ajouter/supprimer des agences existantes.

Les rôles d'utilisateur ne sont pas tous associés à des agences. Dans une configuration RCT Express typique, seuls les rôles d'utilisateur Directeur d'agence et Agent sont associés à des agences. Les rôles d'utilisateur Administrateur et Souscripteur ne sont pas associés à des agences. RCT vous permettra seulement d'associer un utilisateur à une agence si son rôle exige cette association.

Procédure pour trouver une agence existante :

  1. Dans le champ Chercher une agence, saisissez le nom de l'agence, son adresse ou son code postal, puis cliquez sur Chercher. Vous pouvez saisir seulement quelques caractères au lieu d'un nom complet.
  2. Vous pouvez trier et filtrer les résultats affichés afin de trouver plus facilement le résultat que vous cherchez. Les fonctions filtrer et trier fonctionnent exactement comme sur le tableau de bord des évaluations.

Si vous désirez créer une nouvelle agence :

  1. Cliquez sur Créer une agence. L'écran Créer une agence et une association d'utilisateurs s'affiche.
  2. Définissez l'agence. Le champ Nom est obligatoire. Les autres champs sont facultatifs.
  3. Associez des utilisateurs à l'agence. Pour cela, trouvez-les avec le champ Chercher, puis sélectionnez un utilisateur et cliquez sur la flèche > pour l'associer à l'agence. Seuls les utilisateurs qui ont un rôle d'utilisateur qui exige une association d'agence s'afficheront dans les résultats de la recherche. Si les utilisateurs correspondant à cette agence n'ont pas encore été créés, vous aurez la possibilité de créer l'association d'agence via l'option Créer un utilisateur.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Procédure pour modifier une agence existante :

  1. Cliquez sur l'icône Modifier à côté de l'agence que vous voulez modifier.
  2. La fenêtre Modifier l'association agence/utilisateur s'ouvre.
  3. Modifiez les renseignements sur l'agence. Le champ Nom est obligatoire. Les autres champs sont facultatifs.
  4. Vous pouvez ajouter ou retirer des utilisateurs avec le champ « Association d'utilisateurs » et les flèches < / >.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous désirez supprimer une agence :

  1. Cliquez sur l'icône Supprimer à côté de l'agence que vous désirez supprimer.
  2. Avant de supprimer, le système vous demande de confirmer. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.